Vue Entertainment plant öffentliches Übernahmeangebot für die CinemaxX AG
Hamburg/München/London (ots) – Vue Entertainment, ein Entwickler und Betreiber von Multiplexkinos der Spitzenklasse in Großbritannien und Irland, hat bekannt gegeben, den Aktionären der CinemaxX AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche ausstehenden Aktien der Gesellschaft zu unterbreiten. Durch die Verbindung zweier bedeutender Kinobetreiber unternimmt Vue einen wichtigen strategischen Schritt zur Schaffung einer neuen europäischen Kinogruppe, die in Großbritannien, Irland, Deutschland, Dänemark und Portugal aktiv sein wird. Gemeinsam wird die Gruppe 119 hochmoderne Multiplexkinos mit annähernd 1.100 Kinosälen, über 230.000 Sitzplätzen, mehr als 5.100 Mitarbeitern und über 55 Millionen Besuchern jährlich betreiben.
Vue Entertainment bietet den Aktionären der CinemaxX AG EUR 6,45 je Aktie in bar. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 45 % auf den Schlusskurs der CinemaxX-Aktie am 9. Juli 2012 und von 56 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien (Frankfurt) über die letzten drei Monate vor Bekanntgabe der Übernahmeabsicht. Das Angebot wird von Dr. Herbert Kloiber, mit einem Anteil von 84,6 % Mehrheitsaktionär der CinemaxX AG, unterstützt. Vue Entertainment und Dr. Kloiber haben einen Veräußerungsvertrag geschlossen. In dem Veräußerungsvertrag hat Vue Entertainment sich verpflichtet, die 22.806.450 Aktien von Dr. Kloiber im Zuge des Übernahmeangebots zu erwerben. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung in Deutschland. Vue Entertainment strebt einen Abschluss der Transaktion im dritten oder vierten Quartal 2012 an.
Tim Richards, CEO von Vue Entertainment, sagte: “Wir freuen uns sehr über diesen bedeutenden strategischen Schritt, mit dem Vue Entertainment seine Position in Europa deutlich ausweiten wird. CinemaxX ist ein großartiges Unternehmen mit modernen Multiplexkinos, die eine exzellente Infrastruktur einschließlich durchgehender Stadionbestuhlung, Digitalprojektion und 3D bieten. Damit ist CinemaxX eine perfekte Ergänzung zu unseren bestehenden Multiplexkinos und für unsere Marke.”
“Die Expansion auf das europäische Festland ist Teil unseres strategischen Plans seit Vue 2003 gegründet wurde. Wir sind fest davon überzeugt, dass die neue Gruppe die Zahl der Kinobesuche weiter steigern kann, indem sie ein herausragendes Kinoerlebnis bietet, das seinesgleichen sucht. Wir verfügen über ein sehr erfahrenes und mit dem Markt bestens vertrautes Managementteam, das zu einem überwiegenden Teil seit Beginn im Unternehmen tätig ist”, erklärte Richards weiter.
Dr. Herbert Kloiber sagte: “Die vor acht Jahren erworbene Beteiligung an der CinemaxX AG wurde von mir stets als ein von der Tele München Gruppe gesondertes Investment geführt. Ich bin Christian Gisy und seinen Mitarbeitern zu großem Dank verpflichtet: In knapp fünf Jahren haben sie in durchaus turbulenten Zeiten die CinemaxX AG zu einem höchst profitablen und schuldenfreien Unternehmen gemacht. Heute kann CinemaxX wieder gestärkt auf Expansionskurs gehen. Mit Vue Entertainment wird eines der erfolgreichsten europäischen Kinounternehmen als neuer Marktteilnehmer im deutschen und skandinavischen Raum seine langjährige Erfahrung einbringen und die eingeleitete Entwicklung dynamisch fortsetzen.”
Nach der kürzlich bekannt gegebenen Akquisition der britischen Apollo-Kinokette im Mai 2012 betreibt Vue Entertainment über 85 Kinos in Großbritannien, Irland, Portugal und Taiwan. Diese verfügen über nahezu 800 Kinosäle und sind mit mehr als 156.000 bequemen Standard- und Luxussitzen ausgestattet. Über 95 % der Säle verfügen über eine durchgehende Stadionbestuhlung und bieten ungehinderte Sicht auf die vom Boden bis zur Decke und von Wand zu Wand reichenden Leinwände. Im Spätsommer 2012 wird das Unternehmen die Inbetriebnahme der marktführenden Sony 4K-Digitalprojektoren abgeschlossen haben, welche die derzeit beste Bildqualität bieten. Darüber hinaus verfügt die Kette über eine Vielzahl neuster RealD 3D-fähiger Leinwände sowie über eine ständig wachsende Zahl neuer, extra-großer Sound-and-Vision-Kinosäle unter der Marke VueXtreme. 2011 erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von GBP 300 Mio. Am Jahresende 2011 beschäftigte Vue Entertainment rund 3.300 Mitarbeiter.
CinemaxX ist ein bedeutender deutscher Betreiber hochmoderner Multiplexkinos. Die Kette betreibt 34 Kinos mit mehr als 290 Kinosälen und nahezu 75.000 Sitzplätzen. Das Unternehmen verfügt über 31 Kinos in Deutschland sowie 3 in Dänemark. 2011 zählte CinemaxX rund 16,3 Millionen Besucher. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und gilt als einer der Pioniere von Multiplexkinos in Deutschland sowie als Innovator bei der Einführung neuer Technologien. 2011 erzielte das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von EUR 199,4 Mio. und ein EBITDA von EUR 41,2 Mio. Das Unternehmen beschäftigt über 1.800 Mitarbeiter.
Die Berenberg Bank und Pall Mall Capital beraten Vue Entertainment bei dieser Transaktion.
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Orginal-Meldung: http://www.presseportal.de/pm/106012/2286539/vue-entertainment-plant-oeffentliches-uebernahmeangebot-fuer-die-cinemaxx-ag/api
